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2022年中国生物降解塑料产业链全景图上中下游市场及企业剖析

生物降解塑料会在自然好氧(堆肥)和厌氧(垃圾填埋)环境中分解。塑料发生生物降解,即微生物将塑料代谢为可吸收的化合物或对环境危害较小的腐殖质材料。生物降解塑料可以使用可再生且易于分解的生物质来节约化石资源。由于环保问题及生物降解塑料市场技术的进步,未来传统塑料的市场份额可能会被生物降解塑料大范围取代。

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产业链

生物降解塑料产业链上游原料主要由淀粉、植物秸秆、甲壳素、功能性助剂、石油、天然气、煤炭等组成。生物降解塑料产业链中游为生物降解塑料产品,主要包括生物生物降解塑料和化石基生物降解塑料。生物基降解塑料包括淀粉基塑料、PLA、PHA等,而化石基降解塑料包括PBAT、PBS、PCL等。生物降解塑料产业链下游应用领域包括包装业、农业、涂料行业、纺织业、电子业、汽车及运输等。

资料来源:中商产业研究院整理

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上游

(一)淀粉

1、玉米淀粉

2020年玉米淀粉产量达到3233万吨,比2019年增加136万吨,增幅4%。预计2022年玉米淀粉产量3658万吨。

数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

2、马铃薯淀粉

2020年中国马铃薯淀粉产量为66万吨,比2019年增加45.39%。中商产业研究院预计2022年马铃薯淀粉产量将达71万吨。

数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

3、木薯淀粉

木薯是我国第二大热带作物,种植区基本与甘蔗重合,大多是丘陵山地,与甘蔗、热带水存在耕地竞争关系。近年来由于木薯种植面积不断萎缩,使得国内原料供应不断减少,国内木薯淀粉大幅减产。2017-2019年中国木薯淀粉产量持续回落,2020年统计产量有所回升。2020年中国木薯淀粉产量为26万吨。中商产业研究院预计2022年中国木薯淀粉产量将达29万吨。

数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

4、甘薯淀粉

甘薯淀粉又称红薯淀粉、红薯淀粉、地瓜淀粉、山芋淀粉、山粉等,它是由蕃薯淀粉等所制成的粉末。2020年甘薯淀粉加工厂家开机率高于2019年,同时原料淀粉率也较2019年有所提升。根据中国淀粉工业协会统计的18家企业数据,2020年甘薯淀粉产量为25.2万吨,同比增加10.19%。中商产业研究院预计2022年中国甘薯淀粉产量将达27.6万吨。

数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

(二)石油

近年来,我国原油产量较为稳定,一直保持在1.9亿吨左右。2021年我国原油产量19897.6万吨,同比增长2.4%。2022年1-5月,生产原油8569万吨,同比增长4.1%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

(三)天然气

近年来,我国天然气产量稳步增长,2017年天然气产量1474.2亿立方米,2021年突破2000亿立方米。2022年1-5月,生产天然气924亿立方米,同比增长5.8%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

我国天然气供给主要由国产气和进口气两大部分组成,近年来,我国持续加大勘探开发力度,天然气产量不断增长,生产企业景气指数不断上升。目前,天然气主要由中石油、中海油等企业供应。其中,2021年中国石化天然气产量位居第一,全年产量达11994亿立方英尺,同比增长11.9%,占比64%。中国石油产量占比16.0%。

数据来源:中商产业研究院整理

(四)煤炭

2017-2021年中国原煤产量稳步增长,产量由2017年的34.5亿吨增至2021年的40.7亿吨。2022年1-5月,生产原煤18.1亿吨,同比增长10.4%。

数据来源:中商产业研究院数据库

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中游

(一)生物降解塑料产业结构

PLA、PBAT、淀粉基塑料占据生物降解塑料主导地位。PLA、淀粉基塑料产能均占比32%,PBAT产能占比23%。

数据来源:中商产业研究院整理

(二)生物降解塑料产品结构

主要的生物降解塑料产品是连卷袋、购物袋、快递包装及一次性餐具。其中,一次性购物袋市场份额最高达71.3%,其次为一次性餐具,市场份额21.5%。快递包装市场份额4.8%。

数据来源:中商产业研究院整理

(三)生物降解塑料产量

生物降解塑料是指一类由自然界存在的微生物如细菌、霉菌(真菌)和藻类的作用而引起降解的塑料。中国生物降解塑料总产量由2016年的16.6万吨增至2020年的24.1万吨。由于产能不断扩大,产能利用率不断提高,预计2022年中国生物降解塑料产量将达到36.5万吨。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

(四)生物降解塑料消耗量

由于生物降解塑料的应用范围不断扩大,生物降解购物袋、生物降解一次性餐具等下游生物降解塑料产品亦稳定发展,中国生物降解塑料的消耗量由2016年的15.1万吨持续增长至2020年的22.0万吨。展望未来,随着下游生物降解塑料产品市场需求的增长,预计中国生物降解塑料的消耗量将大幅增长,预计2022年消耗量将达33.8万吨。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

(五)生物降解塑料销售收入

2016年中国生物降解塑料产品销售收益总额为33.9亿元,2020年增至60.6亿元。预计2022年中国生物降解塑料产品的销售收益总额将达96.9亿元。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

(六)生物降解塑料重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理

(七)生物降解塑料行业企业分布热力图

资料来源:中商产业研究院整理

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下游

(一)包装

近年来,我国塑料包装行业持续快速发展,产业规模继续扩大,在包装产业总产值中,塑料包装行业占比较高,已成为包装产业中的重要组成部分。根据上海市包装技术协会数据,2020年,我国塑料包装工业产值为4338.97亿元。近年来,我国塑料包装行业总体呈稳步增长态势,预计到2022年,我国塑料包装行业工业产值将达4830亿元。

数据来源:上海市包装技术协会、中商产业研究院整理

(二)农业(农膜)

地膜在各个种植领域都有比较广泛使用,应用于花卉的储藏、、园艺、水、粮食作物等。农膜的长期大量使用和缺乏有效的回收处理已导致“白色污染”加剧,因此2015年以来,中国农用塑料薄膜使用量不断下降,总体来看,我国农用塑料薄膜使用量200万吨以上。2019年农业塑料薄膜使用量240.8万吨,预计2022年使用量降至224.2万吨。

数据来源:中商产业研究院整理

(三)涂料行业

涂料属于有机化工高分子材料,所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代通行的化工产品的分类,涂料属于精细化工产品。现代的涂料正在逐步成为一类多功能性的工程材料,是化学工业中的一个重要行业。预计2022年中国涂料行业市场规模将达3346.9亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

2017年我国涂料行业规模以上企业数量达到峰值,总计2057家。近年来,中国涂料规模以上企业数量虽然有所减少,但基本都在1900家的规模以上。2020年,中国规模以上涂料企业数量为1968家。

数据来源:中国涂料工业协会、中商产业研究院整理

(四)纺织业

2022年1-4月,规模以上纺织企业实现营业收入15851亿元,同比增长8.4%;实现利润总额554亿元,同比下降16.1%。全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降6.0%;全国网上穿类商品零售额同比下降1.7%。

数据来源:工信部、中商产业研究院整理

2016-2019年,产用纺织品的价格下跌,销售额亦随之下降;2016年中国产用纺织品销售额达3081.97亿元,2019年下降为2312.95亿元。2020年疫情爆发,短时间内对口罩、防护服等应急防控物资的需求增加,销售额进一步提高,达3198.4亿元,随着疫情得到控制,预计2022年中国产用纺织品销售额趋向平稳,将达2781.3亿元。

数据来源:各年度纺织工业发展报告、纺织统计年报、产业用纺织品行业发展报告

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