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行业主要上市公司:吉峰科技(300022)、星光农机(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中联重科(000157)等。
本文核心数据:竞争层次、农机营收排名、行业集中度
1、中国农业机械行业竞争层次
从企业营收规模看,2021年超过20亿元的主要有一拖股份、吉峰科技、中联重科等。营收规模在30亿元至20亿元之间的农机制造企业主要有星光农机等。
2、中国农业机械行业企业营收排名
从中国代表性农机企业农机业务收入排名来看,2021年收入排名前三的企业分别是圆通、中联重科和吉峰科技。 其中,圆通2021年农机收入将达到84.62亿元,中联重科、吉峰科技农机收入也超过20亿元。
3、中国农业机械行业集中度
在轮式拖拉机行业,2021年轮式拖拉机十大品牌集中度为67.92%,比2020年增长14.6个百分点,品牌竞争格局呈现集中趋势。
从农机补贴销售履带拖拉机市场来看,2021年履带拖拉机十大品牌集中度为93.75%,较2020年的92.46%增长1.29%。
4、中国农业机械行业代表性公司布局及竞争力评价
从产品布局来看,有拖拉机、收割机等产品布局的企业很多。 从农机业务占比来看,圆通、吉峰科技等公司以农机业务为主。 在综合业务占比和产品布局方面,圆通、中联重科等企业更具竞争力。
5、中国农业机械行业竞争状态总结
从五力竞争模式来看,农机行业现有企业数量较多,尤其是小企业,导致农机行业竞争激烈; 农机企业原材料以金属材料和关键零部件为主,金属材料供应充足。 供应商议价能力强,关键零部件议价能力弱; 农机市场需求总体平稳,传统农机产品数量已经很大,市场需求量不会很大。 因此,农机行业对下游消费者的影响很大,农机行业的议价能力较弱; 行业增长相对缓慢,对潜在进入者的吸引力一般,潜在进入者受到的威胁较小; 农机行业的替代品主要是传统的手工农具,使用效率低、费力,国家政策不断推进机械化,替代品对农机的威胁较小。
采用波特“五力”模型,在农机行业竞争环境分析中,对各方面的竞争进行量化,5代表最大,0代表最小,农机行业竞争情况如下图所示 数字:
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