数据解读（农业篇）需求恢复催动农产品进口量上升
2023年虽然是拉尼娜与厄尔尼诺的交互之年，但是厄尔尼诺的极端性影响并未完全体现，全球粮食产量实现恢复性增长，价格重心逐步回落。在此背景下，国内疫后需求恢复，带动大豆消费量增长，催生部分进口需求，大豆进口量在2023年也实现同比11.4%的增长幅度。未来来看，需求仍将有所恢复，且全球丰产预期存在，预计2024年大豆进口量仍能实现增长，进口量将达到1亿吨以上。【2023年12月谷物进口同比大幅增长】
1月12日海关数据显示，2023年12月我国进口粮食量为1826.8万吨，同比增长33.3%；2023年1-12月我国累计进口粮食量为16196.4万吨，同比增长11.7%。其中进口大豆982.3万吨，相比11月份的792万吨有较大幅度增长。
【巴西大豆产量预估水平跌至1.6亿吨以下】
周三巴西国家商品供应公司(CONAB)发布月报，将2023/24年度巴西大豆产量预测值调低到1.553亿吨，比12月份预测值低了约500万吨，但是仍将是创纪录的产量。【2023年中国大豆进口增加11.4%】
海关总署12日发布的数据显示，2023年，中国进口大豆9940.9万吨，进口额4198.9亿元，同比增加11.4%和4.8%。
(1)2023年12月谷物进口同比大幅增长(2023.01.15)
12月粮食进口方面除大豆外，国内主要谷物进口规模增长显著。根据大豆及粮食进口规模总量测算，12月谷物进口量或突破创历史记录的800万吨水平。一方面源于12月人民币汇率的阶段性走低，进口成本有所降低；另一方面全球谷物供应格局宽松，价格处于近三年低位水平，提升进口意愿。从11月谷物进口结构来看，玉米和大豆仍是主要货源增量品种，主要来源国以巴西和美国为主。根据巴西谷物贸易协会数据，12月巴西玉米出口规模达到696万吨，成为带动国内玉米进口增量的主要来源。2023年我国巴西玉米整体占国内玉米进口总量比例或超过30%，成为供应端影响国内玉米市场的因素之一。
(2)巴西大豆产量预估水平跌至1.6亿吨以下(2023.01.15)
从最新CONAB数据能够看出，目前巴西整体受降雨不均衡影响仍在持续，且对于大豆和一茬玉米的产量均有持续冲击。其中对大豆预估水平较上期预测值下调3.1%，调减幅度在500万吨，较上月调减程度扩大了280万吨，同时一茬玉米产量预估水平下调3.7%，产量水平进一步下修近100万吨，影响整体玉米产量预期降0.8%。这表明在过去的一个月内，降雨改善程度并没有给产量修复带来更多向好迹象，整体同比减产格局逐步形成。不过大豆的预估产量仍略高于22/23年度的1.546亿水平，也因此对玉米和大豆而言，未来巴西市场的二者价格之间或因同比减产程度的不同存在一定分化。
(3)2023年中国大豆进口增加11.4%(2023.01.08)
受国内需求恢复以及国际大豆产量恢复性增长等因素影响，2023年中国大豆进口增加11.4%，数量达到9940.9万吨，虽然12月不及市场预期，但总数量仍旧较去年实现明显增长。目前来看，国内需求有望持续修复，同时在天气影响不明显的背景下，国际大豆产量仍然会保持一定的丰产预期。因此，大豆进口成本增涨幅度有限，叠加国内需求恢复，2024年的大豆进口需求也有望继续实现增长，预计总量将达到1亿吨以上。
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